ORLANDO, FL / ACCESS Newswire / 2026. július 17. /A Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) (a "Vállalat"), az ipari és védelmi alkalmazásokhoz használt lézerrendszerek piacvezetője, ma bejelentette, hogy végleges megállapodásokat köt bizonyos kintlévő warrantok azonnali lehívásáról a Társaság 2026 áprilisában kibocsátott törzsrészvényeinek összesen 2 528 572 részvényének megvásárlására. A warrantok lehívásakor kibocsátható törzsrészvények az S-1 (. 333-297400) nyomtatványon szereplő hatályos regisztrációs nyilatkozat alapján kerülnek bejegyzésre. A Vállalatnak a warrantok lehívásából származó bruttó bevétele várhatóan körülbelül 2,5 millió USD lesz, az elhelyezési ügynöki díjak és a becsült felajánlási költségek levonása előtt.
A HC Wainwright & Co. az ajánlat kizárólagos kihelyezési ügynökeként jár el.
A készpénzre szóló warrantok azonnali lehívása ellenértékeként a Vállalat új, nem bejegyzett A-7 sorozatú warrantokat bocsát ki legfeljebb 800 000 törzsrészvény vásárlására, és új, nem bejegyzett A-8 sorozatú warrantokat legfeljebb 4 257 144 törzsrészvény megvásárlására. Az új warrantok lehívási ára részvényenként 0,975 USD lesz, és a kibocsátás után azonnal lehívhatók. Az A-7 sorozatú új warrantok a viszonteladási regisztrációs nyilatkozat hatálybalépése után öt évvel járnak le (az alábbiakban meghatározottak szerint), az A-8 sorozatú új warrantok pedig huszonnégy hónappal a viszonteladási regisztrációs nyilatkozat hatálybalépésének dátuma után járnak le.
Az ajánlattétel várhatóan 2026. július 20-án vagy körülbelül 2026 körül zárul, a szokásos zárási feltételek teljesülésétől függően. A Társaság a felajánlásból befolyt nettó bevételt működő tőke és általános társasági célokra kívánja fordítani.
A fent ismertetett új warrantokat zártkörű kibocsátásban kínálták az 1933. évi értékpapírtörvény ("1933. törvény") regisztrációs követelményei alóli hatályos mentesség alapján, és a lehívásukkor kibocsátott törzsrészvényekkel együtt nem kerültek bejegyzésre az 1933. évi törvény értelmében, és nem kínálhatók fel vagy nem értékesíthetők az Egyesült Államokban a Securities and Exchange-bejegyzéssel. mentességet az ilyen regisztrációs követelmények alól. A Társaság beleegyezett, hogy regisztrációs nyilatkozatot nyújt be a SEC-hez az új warrantok lehívásakor kibocsátott törzsrészvények részvényeinek viszonteladásáról ("Viszonteladási regisztrációs nyilatkozat").
Ez a sajtóközlemény nem minősül eladási ajánlatnak vagy vételi ajánlatkérésnek, és nem kerülhet sor ezen értékpapírok eladására olyan államban vagy jogrendszerben, ahol az ilyen ajánlat, felkérés vagy eladás a nyilvántartásba vétel vagy minősítés előtt jogellenes lenne bármely ilyen állam vagy joghatóság értékpapírtörvényei szerint.
A Laser Photonics Corporation-ről
A Laser Photonics Corporation (NASDAQ:LASE) az ipari és védelmi alkalmazásokhoz használt lézerrendszerek globális vezető vállalata. A Társaság a tisztításhoz, felület-előkészítéshez és precíziós anyagfeldolgozáshoz használt fejlett lézertechnológiákat fejleszt és gyárt az igényes működési környezetekben. A Laser Photonics a végpiacok széles skáláját szolgálja ki, beleértve a védelmet és a kormányzatot, a repülést, az energiát, a tengerészetet, az autógyártást és a fejlett gyártást. A belső fejlesztések, stratégiai akvizíciók és partnerségek kombinációja révén a Vállalat tovább bővíti termékportfólióját, és olyan új alkalmazásokkal foglalkozik, ahol a teljesítmény, a hatékonyság és a környezetvédelmi szempontok kritikusak. További információért látogasson el a https://laserphotonics.com oldalra.
Figyelmeztető megjegyzés a jövőbeli-kijelentésekre vonatkozóan
Ez a sajtóközlemény a vonatkozó értékpapír-törvények értelmében előretekintő-kijelentéseket tartalmaz, ideértve a kibocsátás befejezésére, az ajánlattételhez kapcsolódó szokásos zárási feltételek teljesítésére és a kibocsátásból származó nettó bevétel tervezett felhasználására vonatkozó nyilatkozatokat. Ezek a kijelentések a jelen sajtóközlemény napján érvényes jelenlegi várakozásokon alapulnak, és számos kockázatot és bizonytalanságot rejtenek magukban, amelyek miatt az eredmények és a bevételek felhasználása lényegesen eltérhet azoktól, amelyeket ezek az előretekintő kijelentések jeleznek. Ezek a kockázatok korlátozás nélkül magukban foglalják a 2025. december 31-én végződött pénzügyi évre vonatkozó 10-K nyomtatványunk „Kockázati tényezők” feliratában leírtakat. A sajtóközlemény minden olvasóját figyelmeztetjük, hogy ne hagyatkozzon indokolatlanul ezekre a jövőbe mutató kijelentésekre, amelyek csak a jelen sajtóközlemény dátumára vonatkoznak. A Társaság nem vállal kötelezettséget arra, hogy a jelen sajtóközlemény dátuma utáni eseményeket vagy körülményeket tükröző előretekintő nyilatkozatokat felülvizsgáljon vagy frissítsen, kivéve, ha azt a vonatkozó törvények vagy rendelkezések előírják.
